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⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面(mian)的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报(bao)披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口(kou)下(xia)半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动(dong)性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步(bu)积累了今年的赚(zhuan)钱(qian)效应，这为指数后续突破(po)上行、触发(fa)关键正反馈(kui)效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势(shi)和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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2、大类因子表现来看，本周全市场股(gu)票池(chi)中，Beta因子和流(liu)动性因(yin)子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为(wei)小市值风格；盈利因子获取负收益(yi)-0.30%；其余(yu)风(feng)格因子表现一般。