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韩国股市周一上涨(zhang)，追随华尔街涨势，且(qie)有望(wang)录得(de)2020年末(mo)以(yi)来(lai)单月最大涨幅。韩(han)元兑(dui)美元扬升，三年期国债(zhai)收益率亦上涨。韩国综合股价指数上涨0.91%，报3，083.85点。受大选后的政(zheng)策乐观情绪提振，该指数本月迄今已上涨14.1%，如果涨(zhang)幅得以维持，将创下2020年11月以来最大单月涨幅。

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槼(guī)糢(mó)銳(ruì)減(jiǎn)：截止2025年二季度末，資産(chǎn)槼糢69.3億(yì)元(yuan)，相較(jiào)2024年底資産槼糢97億槼糢縮(suō)水28.7%，債(zhài)券類(lèi)(lei)産品佔(zhàn)比超99%；人才短闆(bǎn)：旂(qí)下12隻基金(jin)由(you)5名基金經(jīng)理筦(guǎn)理，平(ping)均任職(zhi)年限僅(jǐn)(jin)2.08年，投研梯隊(duì)亟待(dai)夯實(shí)；行業(yè)睏(kùn)跼(jú)：在“頭(tóu)部喫(chī)肉、尾部喝(he)湯(tāng)”的行業格跼中，中小機(jī)(ji)構(gòu)高度依顂(lài)(lai)固收産(chan)品，盈利空間(jiān)持續(xù)收窄。

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进入7月后，综合业绩(ji)披(pi)露期效应、海外流动性(xing)环境变(bian)化、增量资金及风格交易热(re)度，我们认为7月市场风格可能(neng)整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第(di)三，央(yang)行季度(du)例会提到“用好用足存(cun)量政(zheng)策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第(di)四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月(yue)大盘(pan)风格相对占优(you)，成(cheng)长(zhang)价值风格或相(xiang)对均衡。对7月(yue)的风格指数(shu)推荐如下：

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