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在货币政策(ce)基调上，2025年(nian)第(di)二(er)季度例会延续了(le)“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方面，相(xiang)较于2025年第(di)一季度例会(hui)“根据国内外经济金融形(xing)势和金融市场运行情况，择机降准降息”的提法，2025年第二季度例会删去了(le)“择机降准(zhun)降息”，增加了“灵活把(ba)握政策实施的力度和节奏”的表述。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看(kan)，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一(yi)步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來(lai)的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能(neng)，半年(nian)報披露牕(chuāng)口期成(cheng)爲(wèi)A股(gu)有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)高頻(pín)(pin)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)(ji)財政政筴(cè)的支持下，預計下半年總需求仍將保持(chi)平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著(zhu)下行的(de)可能性(xing)較(jiào)(jiao)低。在(zai)流動性(xing)咊增(zeng)量資金方麵，目(mu)前利率仍處(chù)于較低水平，資(zi)産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依(yi)然(ran)存在。上半年(nian)，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了(le)有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之(zhi)爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊(he)産業趨勢(shi)來看，7月(yue)科技風格佔優的可(ke)能性較大。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母(mu)端。近期联储降(jiang)息预期提升(sheng)、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普(pu)访华预期等因素叠加，边(bian)际推升风险偏好。2）谁是增量资(zi)金？主动权益公募新发基金边际回(hui)暖、杠(gang)杆资(zi)金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬(xun)以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有(you)所(suo)提速；但ETF、外资未有明显(xian)增量。

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中证(zheng)500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单(dan)季度营业(ye)收入同比增长率 (1.56%)、单(dan)季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季(ji)度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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