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“天(tian)下没有不散宴席，龙(long)美术馆（天地大观(guan)）展今晚(wan)九点闭馆后就(jiu)撒展，三个多月时间真快，感(gan)谢各位热爱艺(yi)术的朋友指导。”龙美术馆创办人刘(liu)益谦6月29日18点多在朋友圈发文(wen)说。

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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历(li)史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据(ju)可能导(dao)致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政(zheng)治局会议的表述变(bian)化(hua)。第四，市场交易和增量(liang)资金(jin)层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市(shi)场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向(xiang)。我们参考工业企(qi)业(ye)盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期(qi)推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大(da)具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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以科创板为例🧡👡，其聚焦于符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业，自诞生之日起，便成为众多“硬科技”企业的上市首选地。6月13日👢💔💗，科创板迎来开板六周年，至此已累计有588家企业上市🍉💓，总市值近7万亿元👄，IPO募集资金达9232亿元，再融资募集规模也高达1893.62亿元🍈👞；其研发投入占营业收入比例中位数达12.6%，持续领跑A股各板块。

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6月27日🥝👢，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中💛，提到“贸易壁垒增多”👿💓，“物价持续低位运行”等🩱。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策💛，充分释放政策效应”👝🥑🍄👡。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间💞🍇，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地😈🎒💋💞，将对市场情绪形成进一步提振💗🧄🍄💟。

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1、6月土地成交溢价率(lv)月(yue)环比下行，30大中城市商品房成交面积月环(huan)比上行。截至6月22日，100大中城市(shi)土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万(wan)平(ping)方米，月环比上行6.4%。1-5月(yue)份房屋新开工面积累计同比降幅收(shou)窄，房屋竣工(gong)面积累计同比(bi)降幅扩大；商品房销售(shou)额、商品房销(xiao)售面积(ji)累计同比降(jiang)幅扩(kuo)大；房地产开发投资完成额累计同比(bi)降幅扩大，房地(di)产开发资金来源累计(ji)同比降幅(fu)扩大。

2、地缘方面，乌克兰表示俄罗斯在夜间向其发射了477架无人机和60枚导弹💘。俄罗斯宣布其部队已占领乌克兰东部的Novoukraiinka👝。