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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍆，逻辑跟此前几次不同💕😠👝🥦。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍑💝。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代👢，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来👿👜，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍍🍊👢，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制👛🎒，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用😈。这个逻辑之下😈，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💋，是重要的选股方向

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秦港股份公告，公司于2025年6月28日(ri)收到持股5%以上股東(dōng)秦皇島(dǎo)市國(guó)資委《關(guān)于計(jì)劃(huà)減(jiǎn)持(chi)秦皇島港股份有限公司股份(fen)的告知圅(hán)》。囙(yīn)自身髮(fà)展需(xu)要，秦皇島市國資委(wei)擬(nǐ)通過(guò)大宗(zong)交易方(fang)式減持其所持有公司(si)股份不超過111740000股，即不超過公司總股本的2.00%，減持期間(jiān)爲(wèi)本公(gong)告披露(lu)之日起15箇(gè)交易日后的3箇月內(nèi)。

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产能利用率提升下🍑，FY25毛利率同比+0.8ppt至23.4%💋🍊。费用方面👙🥾，FY25销售/管理/研发费用率分别同比+0.1ppt/+0.1ppt/+0.1ppt至2.2%/8.1%/3.9%，均较为稳定🥦；财务费用率同比-0.4ppt至4.4%🥒🥥💝。此外，公司国内生产基地搬迁产生其他经营开支2.2亿港元。总体而言👞，FY25归母净利率同比+0.3ppt至2.3%。

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财联社6月30日讯（编辑 马兰）英伟达股价在上周创下历史新高，然而💌🍋🍇，据一份报告称🍈😻👄💘，英伟达的内部人士在过去12个月中🧡🍋🥿，累计出售了超过10亿美元的公司股票。

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1、6月25日，中国秦发发布公告，宣布将于2025年7月11日召开股东特别大会，审议并批准一项非常重大出售事项及相关交易。根据公告内容👡🥥，出售方香港秦发国际贸易有限公司与买方添和集团有限公司于2025年6月5日签署了买卖协议，出售方同意以3000万元的代价出售Perpetual Goodluck Limited的全部股份💞👞。此次出售的原因主要是为了应对出售集团的财务状况。

2、郭明(ming)錤(ji)认为，苹果(guo)正在筹备一(yi)款升级版的 M5 Vision Pro，计划在(zai) 2025 年（今年）第(di)三季度开始量(liang)产。除了(le)处理器提升外，其它规格基本不变，预计到 2025 年底出(chu)货量(liang)将(jiang)在 15 万至(zhi) 20 万台之(zhi)间。