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受中东紧张局势缓和、多项经济数据强化美联储(chu)货币宽松(song)政策预期等因素影响，美国三大股(gu)指上周全(quan)线上涨。其(qi)中，道指全周累计上涨3.82%，标(biao)普500指数累计涨上(shang)3.44%，纳指累计上涨4.25%。截至上周五，标普500指(zhi)数和纳指已收复前期所有跌幅(fu)，并都创下历史新高。未来几周，美股是否能延(yan)续上涨态势成为(wei)市场关注的焦点。在过去15年里，7月一直(zhi)是美(mei)股(gu)表现(xian)最强劲(jin)的月份，平均(jun)涨幅达到2.9%。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💝，市场可能会呈现指数突破上行👡，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩳👡，使得即将到来的中报业绩期🩲💓，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👚🤍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍓。尽管高频数据显示出口下半年承压🍉🥑，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👙。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍋💋。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍓，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍆👗、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥿🧄，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👙🍓。

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我不知道这里所提巴菲(fei)特的原话是(shi)什么，我(wo)只记(ji)得巴(ba)菲特说过大概这样的话(hua)：第一，不要亏钱；第二，不要忘记第一条。我个人理解他老(lao)人家在这里讲的是投资安全的问题(ti)。如果(guo)一(yi)个人投资到他不懂的东西里就有可能亏钱，所以要避免。这并不(bu)意味着巴菲特就不会亏钱，事实上(shang)他(ta)亏过(guo)的钱(qian)的总额比我们谁都多(duo)，因为他也有犯错(cuo)误的时候。呵呵，光是他投在康菲石油上亏(kui)的钱就有几十亿美(mei)元(yuan)啊。我一直没看明白他(ta)为什(shen)么要投康菲石油，也许他也犯了(le)以为看懂实际却没看(kan)懂的错(cuo)误？但是，巴菲特有今天，我个(ge)人觉得最重要的就(jiu)是他很少犯(fan)“原则性错误”，也(ye)就是说，他认为是他能力(li)以外的事他坚决不(bu)碰。几(ji)十年下来(lai)，他犯的错远远少于同行，仅(jin)此(ci)而已。

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1、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年💋😠💌，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议👿，拟收购福可喜玛53%股权🥾🍋。

2、2）双碳：围绕“双碳(tan)”目(mu)标的(de)相(xiang)关政策(ce)持续(xu)推进，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同(tong)发展及生(sheng)态保护三个方向：中央层面，5月30日(ri)，国家发展改革委、国家(jia)能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关(guan)事项的通知》以及，《深化提升(sheng)“获(huo)得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》，明确绿电直连相关定(ding)义。同时，自2025年7月1日起施行，全面(mian)推进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化、供电高质化、用电绿色化、服务(wu)普惠化、监管协同化(hua)的用电新生态。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型(xing)电(dian)力系统建(jian)设第一批(pi)试点工作的通知，聚焦新型电力系统有关(guan)前沿方(fang)向，依托典型项目开(kai)展单一方向试点，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系统建设新技术、新模式，推动新型电力系统建设(she)取得(de)突破。地方上，6月4日，四川(chuan)省经济和信息化厅印(yin)发《四川省氢能产业中(zhong)长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备(bei)性(xing)能及关键(jian)核心技术取得新突破(po)。6月11日，广东省人民(min)**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设(she)工作方案》。6月18日，福建省发展(zhan)和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中(zhong)长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期