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而如中际旭创💖👝、新易盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势💕🥾🤬，抢占市场份额💖🍒。综上，国盛证券认为，海外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头、以及光器件。

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6月30日消息，港股军工股持续上涨行情，其中，中航科工涨超5%录得4连升🍇，大陆航空科技控股涨3.36%👙👢🧄🥥，中船防务涨近3%刷新阶段新高🎒🍈👗。

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田希蒙：Wind数据显示🩱🍊，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍🍎🍓，绝对估值处于全球洼地🥦🥻。横向对比🍒🍒，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🥬，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复🍋，银行🥥、电信等高股息资产表现也不错🎒🍏🥒。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢💔👠😡，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🥾💗👘👙。

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配置方面(mian)，短(duan)期金融搭台，成长唱(chang)戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高(gao)的方向。新消费(fei)和创新药6月30日后可能有反(fan)弹。高股息(xi)资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机(ji)会。

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1、展望2025年下半年💞🥻🧅，随着化工品供需格局改善🍇💗，以及原油🍇、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

2、英(ying)偉(wěi)達(dá)市值自 4 月份的最低點(diǎn)迴(huí)陞(shēng)了約(yuē)1.5萬(wàn)億(yì)美元，股價(jià)今年以來(lái)上漲(zhǎng)超17%。投資者紛(fēn)紛湧(yǒng)入該(gāi)(gai)股，囙(yīn)爲(wèi)他們(men)押註于驅(qū)動(dòng)人工智能(neng)應(yīng)用的芯(xin)片需求巨大。