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本周全市场股票池中，Beta因子(zi)和流动性因子分别获(huo)取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波(bo)动率因子分别获取负(fu)收益-0.64%、-0.31%，市(shi)场表现为小市值风格；盈利(li)因(yin)子获取(qu)负收益-0.30%；其余风格因(yin)子表现一般。

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结合细分领域中观指标来看🍅，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🤬🍇，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🩰👞，存储器供不应求🍇💓，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上💛、5月集成电路产量及出口量攀升💘🍓，半导体中报业绩有望延续较高增长🍎💘。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善💕🍅🥻。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🤬👄，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应👚，二季度盈利或超预期🥾。

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刘元对这个故事印象深刻🍑🥦🥻💓🍍，认为它折射了创业者的诸多特质，比如能够不妥协地追随理想、为之付出代价，很强的学习能力、毅力和勤奋🍇🥻🥒，不愿意随遇而安💝、有从头开始的勇气——当然🍊🍈🥝，并非所有听过的人都会从这个片段中解读出这么多🧡。这也可能是从何涛如今成就的倒推。

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多晶硅主要观点(dian)：光伏抢装结(jie)束，终端需求走弱(ruo)主导下半年合约走势，多晶硅价格(ge)阶段性承压，供应能否(fou)继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素，预计下半(ban)年核心运行区间(jian) 31000-38000 元 / 吨。策略方面，多晶(jing)硅单边也以逢高沽空思路为主，跨期可考虑择机进(jin)行反套布局。

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1、根據(jù)行(xing)業(yè)中觀(guān)(guan)景氣(qì)、宏觀週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估值、換(huàn)手率、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)值等維(wéi)度對(duì)重點(diǎn)行(xing)業評(píng)分，本期得分較(jiào)高的行業(ye)主要(yao)有(you)工業金(jin)屬、汽車(chē)零部(bu)件、乗(chéng)(cheng)用車、光伏設(shè)(she)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)用電(dian)器、醫(yī)療(liáo)服務(wù)、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)設備、保險(xiǎn)、電力、燃氣等(deng)行業。

2、展望2025年下半年，随着化工品供(gong)需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格(ge)回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气(qi)度有望改善，有望迎来(lai)布局机会。