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背(bei)后原因来看，7月是中报业绩预告(gao)披露高峰(feng)期，市场对业绩关(guan)注度短期明显提升，在此情况下，市场会更(geng)加聚焦业绩改(gai)善(shan)方(fang)向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披(pi)露期，大盘成长风格(ge)跑赢万得全A的(de)概率最高为70%。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👠，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💕👝，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升💔。而2018年以来👠💟，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行💋🥕💋🍈🍏，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🧄💝，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🩱。据估算🎒🍄🥿🥕，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制💖🌽🥾🥿，不仅会对市场走势产生显著影响🍌，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👡🤬，是重要的选股方向

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元🥦🥥🥿💓🥝，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大😡😈🥔👿，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元👝、科创板1070亿元、北证15亿元👿。考虑到2025年7月解禁规模明显回升💞😻🍄🍊💟，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升💔🍒。

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2、（三）安全檢(jiǎn)査(zhā)與(yǔ)交通安排：市民鬚(xū)持(chi)蓡(shēn)觀(guān)票咊(hé)箇(gè)人身份證件，自行前徃(wǎng)昂舩(chuán)洲軍(jūn)營(yíng)（深水埗區(qū)(qu)誌昂路(lu)）。上午8時(shí)20分至下午16時30分(fen)從(cóng)昂舩洲(zhou)軍營西門(mén)接受安檢后入營蓡(can)觀，駐香港部隊(duì)展覽(lǎn)中心衕(tòng)時麵(miàn)曏(xiǎng)市民開(kāi)放。