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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上🍅🍏🤍，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复🥭。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平🍊🍈，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

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风格方面，从当前(qian)景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。具体而言，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。

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2、当前(qian)市场对于波动率和(he)波(bo)动率交易的理解仍有欠(qian)缺。波动率新低本身(shen)并(bing)不代表市场必然的涨/跌，关键在于(yu)因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周(zhou)沪指的“三连阳”，本质上是正向因(yin)素催化下波动率回归交易的(de)结果(guo)。向后(hou)看，年内指数有较大可能性突破去年高点(dian)，但(dan)短期而言，我们在短暂经历波动率的(de)回归交易后，仍要回到逻辑驱动(dong)的方向；中(zhong)长期而言，更重要的是判断风格，主要(yao)是对弱美元(yuan)周期下A股市场成(cheng)长风格的坚定把握。