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2、后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持(chi)，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居(ju)民金融资(zi)产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震(zhen)荡(dang)中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚(shang)未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸(mao)易环境波(bo)动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。