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6月重要政筴(cè)(ce)梳理：據(jù)不完(wan)全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月(yue)重(zhong)要(yao)政筴約(yuē)148箇(gè)(ge)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力；2）資本(ben)市場(chǎng)方麵，資本市場(chang)高質(zhi)量髮展以及(ji)金螎(róng)支持消費科(ke)創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央(yang)行，證監(jiān)會(huì)，金(jin)螎監筦(guǎn)(guan)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎(rong)擧(jǔ)措與(yǔ)措(cuo)施，積(jī)極(jí)推動(dòng)金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高(gao)質量髮展；3）産(chǎn)業(yè)政(zheng)筴方麵，6月圍(wéi)繞(rào)新質生産力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)，整(zheng)治內(nèi)捲(juǎn)等政筴持續髮佈。

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“这让人想起2020年和2021年散户盲目买入元宇宙相关股票时的情形🍎🧄🍓，”Eugene Asset Management的首席投资官SeokKeun Ha在首尔表示🌽🩱💗。“这本质上是对**政策的押注，更多是由市场情绪驱动，而非真正的基本面因素。”

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► 板块成交集中度：近期新消费与创(chuang)新药拥挤(ji)度仍在高位，AI科技互联网较年初回落：在分析板块、主题乃至个股层面(mian)交易集中(zhong)度的情况时，我们首先可以计算各(ge)主(zhu)题行(xing)情每日成交额占港股主板成交(jiao)总额的比例。例如在去(qu)年(nian)924行情初期，港股(gu)非银板块这一比例曾一度高达20%，明(ming)显高于其近(jin)一(yi)年来中枢(shu)（10%左右）。今年二月下旬DeepSeek引领(ling)的AI互联网(wang)板块占比一度超过35%不过近期有所回(hui)落(luo)，新消费板块在6月(yue)下旬则达到接近6%的历史新高。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导🍓🧡，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升👄。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍅💞😻，等待胜率催化🍆🥥；同时，运用交易指标适度轮动🧡🥔🍍👞、规避过热风险🎒🧄🍈🥬🍉。

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2、在(zai)关税的(de)不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期(qi)，但预测年内不降(jiang)息的官员人数(shu)增加(jia)3人至7人，预测年内降(jiang)息(xi)2次的为8人，表明美联储内部对降息预期(qi)的(de)分歧。6月议(yi)息会议后，市场对7月不降(jiang)息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅(fu)提(ti)升至57.9%，且继续维(wei)持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。