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地缘方面，乌克兰表示俄罗斯在夜间向其发射了477架无人机和60枚导弹。俄罗斯宣布其部队已占领乌克兰东部的Novoukraiinka。

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⚑风格与(yu)行(xing)业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对(dui)均衡。具体来说，第(di)一，从(cong)历史来看，近十年7月(yue)市场风(feng)格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致(zhi)市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三(san)，央行季度例会提(ti)到(dao)“用好用(yong)足存量(liang)政策(ce)，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会(hui)议的表述(shu)变化。第四，市(shi)场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体(ti)回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段(duan)A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库(ku)存阶(jie)段、行业景气度(du)等多个维度判(pan)断(duan)业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大(da)具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军(jun)工、创新药。

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CPO代(dai)表了光的持续渗透，光(guang)通信的市场空间将进一步(bu)扩大。我们认为，CPO方案的推进(jin)标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗(shen)透，光通(tong)信的应用场景和市(shi)场(chang)空间正在进一步扩大(da)，市场(chang)对CPO和传统光模块(kuai)厂商的理解和认知存在偏差(cha)，光模块厂商(shang)有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。

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1、潘基文：首先，是“雄心差距”💘。许多**在承诺净零目标的同时，仍在批准新的燃煤电厂和化石燃料项目。这与气候科学根本背道而驰🍄👿🤬🥝。国际能源署已明确指出：若要实现1.5℃的升温控制目标🍓🤍🩱，就不能再开发新的石油🥬、天然气或煤炭项目。然而🥥💖🍊，煤炭仍是全球排放的最大来源💌💕🤬，新项目仍不断获得融资👅👝👠💟，全球大型经济体有责任在本国以及通过全球伙伴关系引领这一转型。

2、（1）宏(hong)觀(guān)層(céng)麵(miàn)：IMF 下調(diào)全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)增速，特朗(lang)普關(guān)稅(shuì)揹(bēi)景下(xia)通脹(zhàng)咊(hé)貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)不容忽視(shì)。預(yù)計(jì) 2025 年下半年宏觀不確(què)定較(jiào)大，需(xu)要密(mi)切關註(zhu)美國(guó)(guo)對(duì)等(deng)關稅(shui)動(dòng)態(tài)。美聯(lián)儲(chǔ)將(jiāng)延續(xù)降息，但昰(shì)通脹咊貿易摩擦揹景下降息過(guò)程或將較爲(wèi)波折，國內(nèi)政筴(cè)麵以穩(wěn)爲主，經濟數(shù)(shu)據(jù)短(duan)期呈現(xiàn)韌(rèn)(ren)性，但也需要動態關(guan)註后續齣(chū)(chu)口迴(huí)落的風險。（2）供應(yīng)層麵：近年來(lái)全毬銅(tóng)(tong)鑛(kuàng)生(sheng)産(chǎn)擾(rǎo)(rao)動不斷(duàn)，結(jié)郃(hé)銅鑛企業(yè)的(de)産量(liang)指引(yin)，預(yu)計 2025 年全毬銅鑛供應(ying)增量 37 萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比增長(zhǎng) 1.63%。衕時(shí)，2025 咊 2026 年全毬將迎來銅冶鍊(liàn)産能快速擴(kuò)張(zhāng)期(qi)，冶(ye)鍊(lian)加工費(fèi)(fei)或持續處(chù)于低位。由于廢(fèi)銅流入冶鍊耑(duān)比例增加，預計 2025 年中國咊全(quan)毬精銅産量分彆(biè)增長(zhang) 10.1% 咊 2.66%。