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⚑ 大势研判(pan)和(he)核心逻辑(ji)：展望7月，市(shi)场可能会呈现指(zhi)数突破上行(xing)，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来(lai)的(de)中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳(wen)，经济出现衰退(tui)或显著下行的可(ke)能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一(yi)步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较(jiao)大。

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当淡明资本上海团队在静安嘉里中心展开第一份项目尽调报告时，窗外陆家嘴天际线下，一场外资“集体东迁”正在发生。美国汉领资本上海办公室投入运营，黑石拿下QDLP试点资质🍄，中东**基金北至北京🍑🍈🍒、南抵深圳的布点相继完成。

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高(gao)股息资产方面，港股通资金持(chi)续涌入(ru)，推动银(yin)行、公(gong)用事业等(deng)板块股息率优势强化，若红(hong)利税下调政策落地，其(qi)实际收益率(lv)有望进一步抬升。

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从2013年至2024年历史统计来看👢🍆😡，A股在7月政治局会议前🥦🍇🥻🍌，上涨概率相对较小💛🥥，在会议后上涨概率相对较高。在会议后💘，中证1000上涨概率最高👠🧄，超过70%。

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1、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有(you)望延续净流入。6月央行主动(dong)呵护流动性意愿较强(qiang)，资金面整体宽松，7月资金(jin)面有(you)望维(wei)持宽(kuan)松。美国一季度GDP降幅高于市场预(yu)期，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽(ge)派信号，市场对美联储(chu)7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资(zi)金净流(liu)入，各类增量资(zi)金相(xiang)对均衡。资金供给端，新发偏股基金(jin)规模(mo)继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好有(you)所改善，融资资(zi)金(jin)净流入规模扩(kuo)大。资金需求端(duan)，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落(luo)，再融资规模持平(ping)前期，资金需求(qiu)规模低位稳定。展望2025年7月，二(er)级市场可跟踪资(zi)金有望继续温和净流入，结构上融资资金(jin)有望延续净流入。

2、爲(wèi)期3日的美好(hao)生活愽(bó)覽(lǎn)會(huì)已順(shùn)利落下帷幙(mù)，其中，“YGL次元狂歡(huān)節(jié)(jie)”專區(qū)(qu)作(zuo)爲(wei)本次愽(bo)覽會的亮(liang)點(diǎn)之一，由新浪財(cái)經(jīng)與(yǔ)漫聯(lián)星(xing)毬(qiú)強(qiáng)強聯手，精心筴(cè)(ce)劃(huà)竝(bìng)呈現(xiàn)。該(gāi)專區緻力于打造一箇(gè)專爲年輕(qīng)受衆羣(qún)體(tǐ)量身定製的沉浸式二次元文化盛宴，旨在深度挖掘竝滿(mǎn)(man)足該羣體(ti)的(de)獨(dú)特文化需求。