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2025-08-16 05:42:02 作者:易霄

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🏮行业配置层面,相较于趋势跟随,更优的策略是低位布局💋🤬,善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索:自25/1/13春季行情启动以来😡👿,分别以25/3/20🥦、25/6/12为界👄💓🥒🧄,市场共经历过两波较明显的高低切换,当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👝💔🥕,【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥦,除我们自5月以来持续强调的军工、风电🥒🥒👗、游戏已陆续兑现外,后续建议关注半导体、电池(固态电池主题)、电网设备💝😈、工业金属🍊🩲💔🥕、啤酒等板块的轮动机会🥭🍈;而另一方面,资金脉冲加速🥑🧡👿💓、股债息差性价比进一步降低后😠,也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👅👝👜,结合估值、拥挤度位置💔,短期风格层面继续关注科技👞🍎👞,行业层面优选光模块/PCB🩳🥿、国产算力链,以及近期明显涨价的存储、小金属👘。

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