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中期结构观点(dian)不变：A股重回结构牛，仍依(yi)赖科技产业趋势突破(po)。看好(hao)三个(ge)宏大叙事强相关资产，黄金、稀土(tu)和国防军工。战略(lve)看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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经过测算🍆👡👜💗，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳💗。因此🥿👗👛，我们根据“高成交、低波动”原则🥥💕🍉，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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相比2014年底和2019年初👝🍅👄，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🤬，但如果美联储在7月意外降息🩱👡💯，并且中国央行同步宽松🧡🧄👠，可能成为引燃市场情绪的一个催化🧅🩳。从板块轮动来看💛🩲，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题😠🩳🥑👅，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍒，YU7大热💛、欧洲延缓停售油车👅🥕，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🤍🌽👙👄，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🍎👢🥒🍓🥦，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍒👞🩱，有望接力创新药和新消费的行情🍆🥾🤬👞。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、上述(shu)数据印证了“两重(zhong)”建设对于(yu)经济社会(hui)发展的关键支撑作用。眼下，一些重大项目建设正跑出“加速度”，不仅能直(zhi)接拉动相关产(chan)业发(fa)展，还能为经济增长筑(zhu)牢根基。做好(hao)对“两重”领域的融资支持，通过(guo)优(you)化资(zi)金投向等方式(shi)，使资金与一些重大项(xiang)目的建设周期精准适配，既能提高资(zi)金使用效率，促(cu)进(jin)供需(xu)两端共同受益，还能推动一(yi)批“两重”项目顺利开工投产(chan)。

2、3、庫(kù)存：上(shang)半年供應(yīng)增幅不大，內(nèi)需以穩(wěn)爲(wèi)主，外需錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，PVC庫(ku)存較去年衕(tòng)期有所下降，走勢(shì)上季節(jié)性較(jiao)爲明顯(xiǎn)，一季度纍(léi)庫，二季度去庫。下半(ban)年供給(gěi)壓(yā)力有所增加(jia)，但預(yù)計(jì)外需仍能保持高位，衕時(shí)“金九銀(yín)十”旺季的帶(dài)(dai)動(dòng)(dong)之下，內需環(huán)比也將(jiāng)有(you)所增長(zhǎng)(zhang)，囙(yīn)此PVC庫存延續(xù)下降的狀態(tài)。