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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整(zheng)体信(xin)用周期难以(yi)大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期(qi)的核心(xin)困境在(zai)于，回报与成本倒挂的(de)情况下，私(si)人部门的信用收(shou)缩仍在延续。背后的原因，并非是钱(qian)不够多或利(li)率的绝(jue)对水平不够低，而是在相(xiang)对差距上居民和企业感(gan)受的(de)回报预期低于成(cheng)本，即私人(ren)部门面临的(de)融资成本与回(hui)报依然倒挂，抑制了(le)私人部(bu)门主动加杠杆(gan)的意愿。解决之道，相比单纯降低成本(ben)（利率已经很低且流动性十分充裕），更有(you)效手段是提高回(hui)报预期，这需靠(kao)外力干(gan)预（财政逆周期(qi)调节）或新增长点（AI科(ke)技与新(xin)消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月(yue)底以来市场(chang)表现的脉络：一方面，市(shi)场之所以能企(qi)稳反弹且(qie)底部不断抬升，是因为上述两个(ge)层面积极变化：924后财(cai)政发力(li)对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节(jie)后AI突破带(dai)来新的(de)投资方向。但另一方面，市场之(zhi)所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留(liu)”，使得信用周期(qi)没有彻底走出收缩。

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1、伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

2、今年以来，银行涨势如虹，截至(zhi)6月26日，银行ETF（512800）标的指数中证银(yin)行(xing)指数累计上涨16.79%，摘得所有行(xing)业（中(zhong)证全(quan)指二级）涨幅第一，较上(shang)证指数、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点。