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光智科技：公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买先导电子科技股份有限公司100%股份，同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金💓🍍💯🍈。鉴于本次重组事项自筹划以来已历时较长，外部环境较本次重组筹划之初发生了一定变化，公司与本次交易的部分交易对方就部分商业条款未达成一致意见🍓，公司经审慎考虑👜💞，决定终止本次重组事项。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🤬🩰💕，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来😠，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥾👗，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🌽👅🥔🥻🥔、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👿🩱、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🥝、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💘💋，也需警惕银行板块的短期波动风险🍒🍊👝。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🩰🍓🍆😻。

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前海开源基金首席经济学家杨德龙建议，投资者参与LOF交易前需重点关注以下两点：一是对比基金净值与场内价格🩱👿🍊💯💓，溢价率超过5%需谨慎👛🩱；二是关注基金公司申购限制政策😡🍅，避免因流动性收窄陷入被动👙🍒🍒👠。

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中国稀土：披露澄清公告称🥥，近期🥝💖🍓，公司关注到有网民发布公司部分非独立董事和高级管理人员职务变动方面的不实信息🥭👅👙💟。经公司核查，并向实际控制人中国稀土集团确认🤍👚🧡，对相关不实信息澄清如下：近期😠🩳，公司部分非独立董事和高级管理人员因工作原因辞任💛🍋，公司董事会已同步补选了相关高级管理人员，并根据股东提名提请股东会补选非独立董事。公司根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定及时履行了补选程序，并对外披露。本次部分非独立董事和高级管理人员调整系公司和中国稀土集团根据工作需要，为优化公司治理结构🍆🍏、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排💌🍌，程序合规透明，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职。当前，公司的生产经营平稳有序，未因董事和高级管理人员变动调整产生影响😡👡🍆。

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1、真鋰(lǐ)(li)研究院數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，一枚安全可靠的(de)優(yōu)質電(diàn)芯成本在40元以上。對(duì)于充(chong)電寶(bǎo)(bao)企(qi)業(yè)來(lái)説(shuō)，電路闆(bǎn)、外殼(ké)、封裝等都昰(shì)成本，一箇(gè)充電寶的基礎(chǔ)物料清單(dān)成本通常(chang)在60元上方，加上研髮(fà)、營(yíng)(ying)銷(xiāo)、物(wu)流、渠道費(fèi)用等，充(chong)電寶(bao)的售價(jià)理應(yīng)(ying)更高。

2、🏮 后续如何(he)演绎？市场表现仍是由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维(wei)持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是(shi)依(yi)然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前(qian)阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环(huan)境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。