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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半(ban)年经济相对(dui)确(que)定的向上支撑，我们预计随着 8 月(yue)开始出(chu)口压力或加大，以及消费边际效果(guo)回落，四季(ji)度国(guo)内逆周(zhou)期增量政 策落地概率更(geng)高。首先，根据高频数据和我们的草根调(diao)研，预计我国出口增速(su)在 6、7 月份保持韧(ren)性，8 月开始压力(li)或将加快(kuai)显现，中性预期下全年出口同比(bi)增速 在 1.5% 左(zuo)右。其次，内需(xu)方面，基建资金到位量或前低后高，下(xia)半年基建增(zeng)速 有望维持高位(wei)。地产尚未企稳，“止跌回稳”政(zheng)策目标(biao)将驱动地(di)产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将(jiang)边际放缓，“两新”资金有望进(jin)一(yi)步加码。最后，存量 环境下我们(men)预计全年经济(ji)增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在(zai)三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率(lv)较大，宽货币(bi)和宽财政预期有望形成有力支撑。

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