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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变(bian)化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在(zai)以(yi)伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。

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当市场进入到牛市阶(jie)段II，风格和行(xing)业则出现了显(xian)著的(de)不同的特征。每一次风格和行(xing)业表现均带有较强的时代的(de)特征(zheng)。这个阶段按照我们上文的(de)论述，往往是盈利加速改善的，同(tong)时(shi)流动性和风险偏好也加速改善。

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本周市场在金融💛、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃👿🎒。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力👿。若后市上涨主题不能有效扩散💛🍆💟，资金面不能达成温和放量配合🍇，市场或由强势上涨再度转向震荡🧄。风格方面🍇👠，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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中原證券指齣(chū)，隨(suí)着行業(yè)景氣(qì)度不斷(duàn)下滑，2023年(nian)開(kāi)始行業固定資産(chǎn)投資增速有所迴(huí)落，2025年以來(lái)投資(zi)力度進(jìn)一步(bu)下行，未來行業産能過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力有(you)朢(wàng)逐步緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)，隨着汽車(chē)(che)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織服裝等領(lǐng)域內(nèi)外需求帶(dài)動(dòng)，化工領域需求有朢齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未來隨着(zhe)我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)好，化工行業下遊(yóu)(you)需求有朢繼(jì)續復囌。在供給(gěi)(gei)咊(hé)需求兩(liǎng)方麵驅(qū)(qu)動下，未來行業景氣有朢邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)。

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1、伊朗司法总监埃杰伊当天也表示(shi)，国际原子能机(ji)构与伊朗的(de)“敌(di)人”合作，不应指望伊朗会“向其敞(chang)开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原(yuan)子能机构的(de)合作。

2、从估值方(fang)面来看，Wind数据显示，截至(zhi)周四（6月26日）收盘，化(hua)工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为(wei)1.89倍，位(wei)于近10年来9.61%分位点的低位，中长(zhang)期配置性价比凸显(xian)。