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展望7月，市场可能会(hui)呈现指(zhi)数突破上(shang)行，科(ke)技非银等(deng)进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数(shu)的发力和(he)消费的韧(ren)性(xing)，使(shi)得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目(mu)前(qian)利(li)率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论(lun)是基金(jin)净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势(shi)来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库🍍🍇🥭😻💝，在上海设立数字人民币国际运营中心💗👢👡；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等😡👿。

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6月(yue)29日晚間(jiān)(jian)，新乳業(yè)（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股東(dōng)Universal Dairy Limited（以下簡(jiǎn)稱(chēng)(cheng)‘UDL’）通知，計(jì)劃(huà)在自本公告(gao)披露(lu)之日(ri)起15箇(gè)(ge)交(jiao)易日后的3箇月內(nèi)(nei)，以集中競(jìng)價(jià)(jia)或(huo)大宗交易(yi)的方式減(jiǎn)(jian)持公司股份(fen)郃(hé)計不超過(guò)(guo)2582.03萬(wàn)(wan)股，即不超過公(gong)司(si)總股本的3%。

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美国商务(wu)部长霍华(hua)德·卢特尼克上(shang)周四表示，到7月份的最后期限(xian)将与(yu)主要(yao)经济体达成大约(yue)“十大交易”。他(ta)说(shuo)：“我们将达成十大交(jiao)易，将它们(men)放入正确的类别中，然后将其(qi)他国家(jia)排在后面。”

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1、此前，Meta 决(jue)定(ding)推迟(chi)其大型(xing)人(ren)工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首(shou)次亮相。据(ju)《华尔街曰(yue)报》报道，由于担心该模型相较于(yu)之(zhi)前(qian)的版本升级不够显著(zhu)，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。

2、紫光国微：2025年6月27日，公司通过股份回购专(zhuan)用证券账户以(yi)集中竞价(jia)交易方式实施了首次(ci)回购，回购公司股份数量(liang)775，460股，约占公司目前总股本的0.09%，最高成交价为(wei)64.28元/股，最低成交价为63.67元/股，成交金额为(wei)49，617，333.40元（不含交(jiao)易费用）。