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1、供应：2025年上半年尿素行(xing)业新投产能350万吨左右，目前个别装置稳定性仍有待提(ti)升，但产能增量已带动尿素(su)日产长期位于(yu)20万吨以上。下半年计划新投产能约280万吨，7-8月高温天气尿素装置、故障(zhang)可能增(zeng)多，从而减缓尿素供应提升速度。9月之(zhi)后尿素日产(chan)有望继续向上突破21万吨(dun)。11月中旬之(zhi)后气头企业将进(jin)入季节性(xing)限产周期，但预计供应水平下降幅度有限，日产也仍将保持同比最高位。另外(wai)需注意的是，近两年西北地区产能增量较大，下半年一旦西北货源流(liu)向中部、东部等主流地区，将对尿素区域性供(gong)应产生(sheng)影响。

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盈利方面(mian)，5月工业企业(ye)盈利同比增(zeng)速转负，主(zhu)要受内外需(xu)求不(bu)足、价格拖累(lei)等(deng)因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保(bao)持(chi)正(zheng)增。细分领域中装备制造业是盈利的(de)主要拉(la)动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或(huo)改善的领域主要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商(shang)、软件(jian)等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖(nuan)，中报(bao)盈利或(huo)有改善，如汽(qi)车(che)、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费(fei)服(fu)务领域，受益(yi)于扩消(xiao)费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领(ling)域盈利有(you)望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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