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在突破了扭虧(kuī)阻力位后，對(duì)于投資(zi)者來(lái)説(shuō)，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)開(kāi)始凸顯(xiǎn)。投資者普遍從(cóng)相對謹(jǐn)慎保守的狀態(tài)，轉爲(wèi)積(jī)極(jí)樂(lè)觀(guān)，甚至逐漸(jiàn)轉爲激進(jìn)。

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⚑风格与行业(ye)配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主(zhu)，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可(ke)能(neng)导致市场对美联储降(jiang)息预(yu)期形成修(xiu)正(zheng)，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例(li)会(hui)提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体(ti)回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点(dian)布(bu)局方向。我们参考(kao)工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周(zhou)期阶段和赛道(dao)价值等多个维度(du)，本期推荐关(guan)注电子（半(ban)导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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2025 年新增锌矿产能较多，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善，加工费回升顺利，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升💓。国内需求逐渐进入淡季，锌锭供需过剩局面将逐步体现，锌价表现将会承压。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行🍈，主力合约主要波动区间在20000-23000 元 / 吨🥑🍈🍄🥭。

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2、我们认为🍉😠，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间🥿。近期A股向下力度弱🧡👚👛😡🍇，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🧅🧄🩰👡。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别💯。各类资金预期依然割裂🎒，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高👞🍑👚🍍，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。