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3、观点(dian)。上半年特朗普交易(yi)以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动(dong)全球铜贸易格局转(zhuan)变，成为本轮行情的(de)引(yin)擎。另(ling)一方面，国内供需两旺格局，成为高铜(tong)价延续的关键，一是在价差扭曲下(xia)，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格(ge)局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜(tong)精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期(qi)矛盾(dun)难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但(dan)也(ye)加大了终端的风险。下半年也(ye)要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会(hui)引发(fa)挤仓风险？笔者认为，这(zhe)种风险存在但概率不(bu)大，但高升水风(feng)险不容忽视，主(zhu)要在于美铜(tong)吸铜但并不影(ying)响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆(ni)季节性累库的风险(xian)。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查(cha)结果可能是重要的时(shi)间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次(ci)补库，是否通过(guo)价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打(da)开本身也(ye)是需求阶(jie)段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需(xu)求压力(li)，下有供给支撑的局(ju)面(mian)，价(jia)格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投(tou)资者需(xu)要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年(nian)预计LME价格在8800~10500美(mei)元/吨之间波动，沪铜价格(ge)区间在72000~84000元/吨；关(guan)注两个时间(jian)节点：一是7月中旬前(qian)后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上(shang)旬，淡旺(wang)季(ji)交替，“故事”容易证伪时段。

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