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量价齐升，银行ETF（512800）最新基金规(gui)模达113.57亿元，近1年日均成交额达(da)4.04亿元，为(wei)全市(shi)场规模最大、流(liu)动性最佳*。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🍒🥝👠🍒，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💛🍓🥾，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🥝🥦。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🩲💗，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍑💝；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍎🥦，更多采取观望💘、被动跟随策略🧡👜🩲，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外👙🥦🍒🍑，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险😈。

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其他(ta)方面，GASTAT数据显示，2025年一季度沙特失业率降至历史新低的6.3%。国(guo)际货币基金组(zu)织(zhi)（IMF）则在最新评估中，将沙(sha)特今年经济(ji)增速预期由3%上调至3.5%。

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1、网友：比尔·米勒（Bill Miller）这次金融危机亏掉(diao)了老本，连续15年战胜指数，但一年(nian)的亏损就把15年的利(li)润搞没(mei)有了，亏(kui)的比(bi)赚的多。他(ta)是不是(shi)太高估自己了？以(yi)前觉得他是个价值投资者，这次危(wei)机中(zhong)露出原形了，他曾(ceng)经在安然公司上栽跟头，这(zhe)次又在(zai)房地美(mei)等(deng)企(qi)业上栽跟头。其实价值骗子(zi)还蛮多的。所以你对多少次都无所(suo)谓，关键是错的时候千万(wan)不(bu)要损失太(tai)大，这涉及安(an)全(quan)边际。

2、3、庫(kù)存：交易所方麵(miàn)，上半年(nian)工業(yè)硅纍(léi)庫(ku)19735噸(dūn)至26.4萬(wàn)噸，多晶硅整體(tǐ)纍庫至7.8萬噸(dun)。社(she)庫方麵，上半年工業硅纍庫7.09萬噸至43.85萬(wan)噸，其中廠(chǎng)庫(ku)纍庫5.5萬噸至(zhi)26.65萬噸；黃(huáng)埔港纍庫3000噸至5.5萬噸，天津港(gang)纍庫11000噸(dun)至6.8萬噸，崑(kūn)明港纍庫2000噸至4.9萬(wan)噸。多晶硅整體去(qu)庫1.15萬噸至(zhi)26.53萬噸。