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进入7月后，综合业绩披露期效应🥑、海外流动性环境变化🥿💘🩰👘🩲、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👿。第二💋，外部流动性方面🍈🎒🩱💋，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👙，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🩳，关注7月政治局会议的表述变化👛。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥾🥔🩳🩰，市场风险偏好整体回暖🎒。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)連(lián)日高溫(wēn)，卻(què)沒(méi)有阻攩(dǎng)人們(men)打卡的熱(rè)情，客流如潮水般從(cóng)(cong)四麵(miàn)八方湧(yǒng)來(lái)，在石門(mén)一路兩(liǎng)側(cè)駐畱(liú)拍(pai)炤(zhào)。尤其在亱(yè)晚，熱浪消退，這(zhè)裏(lǐ)變(biàn)得格外擁(yōng)擠(jǐ)，四週道路摩(mo)肩接踵。

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往后去看，7月将公布的6月就(jiu)业和通胀数据(ju)很(hen)关键，将直接影响市场对美联(lian)储7月的降息预(yu)期（7月(yue)30日），或许关税政策的(de)影响将会有所(suo)显现(xian)。目前市场对7月的降息(xi)预期不是很(hen)高，所(suo)以可能还(hai)是要(yao)边走边(bian)看。如果通胀超(chao)预(yu)期上行，则可能使得降息预期推迟(chi)，导致美债收益率出现(xian)阶段性上行；如果就业人(ren)数远不及预期，则可能使(shi)得降(jiang)息预期进一步提升，从而引致美债收益率下(xia)行。需要关注7月(yue)降息预期变化(hua)对市场的扰动。

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展望下半年，在基本面有待进一步修复以及关税不确定性仍较高的背景下👚，仍需关注国内政策应对🥾💌，货币、财政进一步加码可能性较大🍎🥾，但也需关注政策发力的节奏。10Y 国债收益率波动区间或在 1.5%-1.9% 附近🌽💘🥥😠。

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