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2、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情(qing)，稳定币主(zhu)题、国防军工是弹性较高的(de)方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期(qi)估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会(hui)。中期结构观点不变：A股重回结构(gou)牛，仍依赖科技产业趋势突(tu)破。看好三(san)个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中(zhong)的领涨市场。