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因此(ci)总的来看，在七(qi)月至八月的业绩披露窗口期，形成A股(gu)突破式(shi)上涨的力度(du)在进一步加(jia)强(qiang)，概率在进一步提升。要(yao)形成增(zeng)量资金正反馈机制(zhi)，需要指数突破前(qian)面所说的扭亏(kui)阻力位，从过(guo)去(qu)五年密集成交区(qu)域来看，上(shang)证指数扭亏阻力为3450点(dian)左右，而WIND全A指数为5400点左右。

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CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空间将(jiang)进一步扩(kuo)大(da)。我们(men)认为，CPO方(fang)案的推进标志着光通(tong)信从(cong)过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市(shi)场对(dui)CPO和传统(tong)光模块厂商的理解和认知存在偏(pian)差，光模(mo)块厂商有望进(jin)入CPO产业链，进(jin)而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空(kong)间。

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3、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行🩱👠🥭，库存区域间分配也相对不均，6月底一半左右的企业库存集中在山东、四川地区。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动，在行业高产能🥑、弱需求背景下，企业累库趋势或仍将维持🍒🩰😈😻。

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此外，中喜会计师事务(wu)所（以(yi)下简称“中喜所”）在为华讯(xun)方舟提供鉴证业务时，执业未勤勉(mian)尽责(ze)，出具的《专项审核报告》存(cun)在虚假记载。证监会(hui)决定：责令(ling)中喜(xi)所改正(zheng)违法行为，处以50万元罚款；给予签字(zi)会计师陈昱池、沈(shen)建平警告，并分别(bie)处以20万元罚款。

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1、与企业共同填写《企业贷款(kuan)综合融资成本清单》（即(ji)“贷款明白(bai)纸(zhi)”）时，工行(xing)晋江分行的工作人员发现，由(you)于缺乏抵押物，企业要支付的担保费率较高，于是主动与担保公司联系，发(fa)现企业符合享(xiang)受泉州市增信基(ji)金贷(dai)政策的条件(jian)，通过这一(yi)政策，将企业的担保费率从1%降至0.5%，为企业节约了资金支出。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第(di)一(yi)，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部(bu)流(liu)动性方面，7月将(jiang)公(gong)布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正(zheng)，对短(duan)期市场或有(you)扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲(chong)突(tu)缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市(shi)场风险偏(pian)好整体回暖。行(xing)业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎(ying)来(lai)上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲(bei)观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分(fen)布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边(bian)际改善的(de)赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工(gong)、创(chuang)新药。