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居民主导非银流动性期间，通常情况下🩰💕，市场对于看股做债的交易思路是有一致性预期的，因为居民存款搬家会导致央行货币政策相对偏紧💖。这背后逻辑在于，居民存款搬家本身反映了微观主体存在脱实向虚的可能🍆🥬，此时如果央行加大货币宽松，那么非银机构有可能面临来自居民和央行流动性的双重推动，由此带来的资产价格上涨或进一步助推居民存款向非银机构搬家，非银机构流动性过度淤积💞👄😻，积累系统性风险。因此🌽，2015年以来🥦👛，每当居民存款加速流向非银机构期间，以央行为主导的银行体系向非银机构投放的流动性均有所回落，非银机构体感的货币政策维持紧平衡态势😡💘。

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🍉🌽💟。宏观层面👠🍏，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复🥭。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间🍉🩳🍊🌽。

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综合来看，短期新消费与创(chuang)新药交易拥(yong)挤度仍在(zai)高位但AI产业链拥挤度回落(luo)，南向资金近期(qi)同样关注新消费与创新药，估值层面(mian)科技互(hu)联网龙头与(yu)ROE基本匹配，但部分新消费已相对较高。具体而(er)言，

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