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⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的(de)格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下(xia)，预(yu)计下半年总需求仍(reng)将(jiang)保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基(ji)金净(jing)值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破(po)上行、触发关(guan)键正反馈(kui)效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我(wo)们称之为牛(niu)市(shi)阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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上半年渐近尾声🍑🥔，公募“中考”成绩单也陆续揭榜👛🥑👞。从分红榜来看，公开数据显示，截至6月29日👠😻🥥👚，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成。其中🥒，债券型基金仍是分红“主力军”💞🍒👠👠🥻，分红总额占比超七成。但若从分红榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF。其中💞🧅🍊👛，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜💞🍄🥻💗🍊，更刷新ETF单次分红纪录。有业内人士指出🍎🍍，下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年👗，但也需要注意外部环境变化😡🩱🥭😡、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期🌽。

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本周(zhou)港股通交易区间(jian)为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金(jin)净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净(jing)流(liu)入134.89亿港元，深市港(gang)股通净流入148.92亿港元。

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