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細(xì)(xi)分行業(yè)(ye)來(lái)看，1-5月盈利(li)增速相對(duì)較(jiào)高的(de)行業主要(yao)包括：1）裝備(bèi)製造業，1-5月利(li)潤(rùn)衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工(gong)業利潤增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)(jun)工(gong)訂(dìng)單(dān)逐步放量，航空(kong)航天(tian)相關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)舶及(ji)相關(guan)裝寘行業利(li)潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行(xing)業盈利纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消(xiao)費(fèi)類(lèi)需求(qiu)受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能消費設備製造(zao)行業利潤衕(tong)比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製造業其他傢(jiā)用電(diàn)力器具製造、傢用廚(chú)房電(dian)器(qi)具製(zhi)造行業(ye)利潤分彆增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)副食品(pin)加(jia)工業利潤(run)增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利(li)潤增幅(fu)擴大。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🥻💯🥾，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气👅🍑，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🍋🌽，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%👚😠，4月中国半导体销售额同比趋势向上🍋🤍、5月集成电路产量及出口量攀升🩳🍉💛🍄，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长😠👢🥕，预计智能手机出货量边际回暖👠，消费电子盈利或边际改善💗👚💔。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张💋，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🍇💘。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%💋🧡🤬，叠加低基数效应🥝💗，二季度盈利或超预期🎒。

2、（1）供应上看，4-5 月国内多晶硅产(chan)量仍维持 9 万(wan)吨(dun)左右低位，硅料企业整体仍处于(yu)亏损状态。硅业分(fen)会称，丰(feng)水期大厂产能置换为主，不过另有新疆硅(gui)料厂(chang)商(shang)检修结束，存在复产意愿，后续供应存在不确定性。若后续供应能(neng)够(gou)维(wei)持缩(suo)减，当前供需错配的局面将有所缓和，否则在需求走弱的节奏下，过剩压力还将持续。（2）消费(fei)上看，光伏抢装潮结束，6 月硅片排产尚可，但电池片(pian)和组件排产回(hui)落较快。5 月开始组件中标数据(ju)明显下滑(hua)，拉晶厂对硅料价格接(jie)受意愿进一(yi)步降低，后续下半年(nian)终端(duan)需(xu)求走(zou)弱将主导合约走势。