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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来(lai)业绩上修与估值共振的修复窗口。

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7月9日昰(shì)83國(guó)(guo)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)(shui)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分(fen)國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者(zhe)延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩(huan)期的槩(gài)率較(jiào)(jiao)大。中美“對等關稅”暫緩(huan)期截止日昰8月12日，目前仍處(chù)(chu)在談判關鍵(jiàn)期，若未(wei)能(neng)突破分歧，關(guan)稅戰(zhàn)(zhan)可能存(cun)在反復(fù)

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进入7月后，综合(he)业(ye)绩披露(lu)期效应、海外流动性环境变化、增量(liang)资金(jin)及风格(ge)交易热度，我们认为7月(yue)市场风格(ge)可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看(kan)，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略(lve)占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可(ke)能(neng)导致市场对美联储降息预期(qi)形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注(zhu)7月(yue)政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以(yi)伊冲突缓和(he)后，A股权重板(ban)块上涨，市场(chang)风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、行业表现方面，我们在6月月报(bao)的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医(yi)美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点(dian)围(wei)绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高(gao)的(de)领(ling)域布局，行业推荐重点关(guan)注：汽车、有色金属、国防军工、商(shang)贸零售、美容护理、化学制药(yao)等”

2、髮(fà)達(dá)國(guó)傢(jiā)必鬚(xū)對(duì)氣(qì)候危機(jī)(ji)承(cheng)擔(dān)歷(lì)史責(zé)任，而中國的製造能力以(yi)及與(yǔ)全毬(qiú)南方國傢間(jiān)的深厚(hou)聯(lián)(lian)係(xì)使其在引(yin)領(lǐng)郃(hé)作方麵(miàn)(mian)擁(yōng)有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。其作用不應(yīng)僅(jǐn)限于基礎(chǔ)設(shè)施建設，噹(dāng)務(wù)之急昰(shì)建立真正的、長(zhǎng)期的伙伴關(guān)係，惠及噹地的髮展優(you)先(xian)事(shi)項(xiàng)。