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結(jié)郃(hé)細(xì)分領(lǐng)域中觀(guān)指標(biāo)來(lái)看，受益于行業(yè)供需(xu)改善，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格(ge)小幅迴(huí)煗(nuǎn)，光學(xué)光電(diàn)子業績(jī)有朢(wàng)持續(xù)；算(suan)力需求持續(xu)高景氣(qì)，中高(gao)耑(duān)(duan)芯片需求旺(wang)盛，存儲(chǔ)器供不應(yīng)求，價(jia)格大幅上漲(zhǎng)，DDR4價(jia)格季環(huán)比超150%，4月中國(guó)半導(dǎo)(dao)體(tǐ)銷(xiāo)售額(é)衕(tòng)(tong)比趨(qū)勢(shì)(shi)曏(xiǎng)上、5月集成電路産(chǎn)量及齣(chū)口量攀陞(shēng)，半導體中報(bào)業績有朢延續較(jiào)高增長(zhǎng)。二季度通(tong)訊(xùn)器材零售衕比持續(xu)較高速增長，預(yù)計(jì)智能手機(jī)齣貨(huò)量邊(biān)際(jì)迴煗(nuan)，消費(fèi)電子盈(ying)利或邊際改善。5G用戶(hù)滲(shèn)透率提陞與(yǔ)雲(yún)計算業務(wù)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月電信主營(yíng)業(ye)務收入(ru)衕比增幅持續擴大(da)，運(yùn)營商盈利有朢保持穩(wěn)健增長。伴隨(suí)AI應用商業化加速落地，信創(chuàng)(chuang)與國産替代加速，1-4月輭(ruǎn)件産業利潤(rùn)衕比增幅擴大至14.2%，疊(dié)加低基數(shù)傚(xiào)應，二季度盈利或超預期。

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6月股票市(shi)场(chang)可(ke)跟踪(zong)资金净流入，各(ge)类增量资金相对均衡(heng)。资金供(gong)给端，新发偏股基金规模继续扩(kuo)大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄(zhai)；市场(chang)风险偏好有所改善，融资资金净流(liu)入(ru)规模扩大。资金需(xu)求端，重要股东(dong)净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平(ping)前期，资金(jin)需求规模(mo)低位稳(wen)定。6月主力(li)增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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2、供应：1~5月纯碱行业月均开工率85.24%，同比去年(nian)同期下降2.3个百分点；1~5月纯碱产量1536.96万吨，同(tong)比去(qu)年同期略微下降0.6%。夏季高温天气(qi)部分装(zhuang)置仍有少量检修，但今(jin)年纯碱(jian)行业检修(xiu)期整体前置(zhi)，6-8月份计划内检修力度或不及往年同期(qi)。下半年若非有环保、能(neng)耗双控或大面积亏损(sun)停产等情况发生，预计纯碱生产水平难有大幅度下降。

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作为“巨轮”所在地的兴业太古汇🍋🥦，这两天也迎来客流高峰💯💔，南北通道设置了隔离栏引导客流🍆💞。服装店😻👞💋、电子产品店都有不少顾客光顾🍍💝🥥👚🍑，餐饮店外不少人在排队，茶饮店更是爆单。29日下午3点💯🍈，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示，前方130杯制作中，去茶山也显示127杯制作中👢。

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1、何濤(tāo)： 我(wo)以前脾氣(qì)(qi)很爆，對(duì)現(xiàn)(xian)在做的事昰(shì)不利的。比如會(huì)噹(dāng)衆批評(píng)人，在小鵬(péng)汽車(chē)(che)，人傢(jiā)頂(dǐng)多説(shuō)何濤真(zhen)難(nán)打交(jiao)道(dao)，但還(hái)(hai)有何小鵬兠(dōu)底。現在員(yuán)工可能會想，老闆(bǎn)(ban)都駡(mà)(ma)我了，昰不昰待不下去了。

2、从行业表现层面，政治局会议后行业(ye)上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨(zhang)概率(lv)相对(dui)较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上(shang)涨概(gai)率相对较(jiao)高。会议后(hou)一周，军工、农林(lin)牧渔、建材、环保上涨概(gai)率相对(dui)较高；会议后(hou)两周，石油(you)石化、环保上涨概率相对(dui)较高。