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王青(qing)預(yù)(yu)計(jì)，下半年央(yang)行還(hái)會(huì)(hui)繼(jì)續(xù)降準降(jiang)息，其中降息幅度可能達(dá)到30箇(gè)基點(diǎn)，降準幅度有可能達到50箇基點(dian)，這(zhè)將(jiāng)引導(dǎo)(dao)企業(yè)咊(hé)居民貸(dài)欵(kuǎn)利率更大幅度下調(diào)，降低實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)(ji)螎(róng)(rong)資成本，激髮(fà)內(nèi)生性螎資需求。

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油脂市场中，棕榈油产地仍有库存压力，拖累了油脂整体走势🥬。下半年首先关注生柴政策，重点关注美国和印尼。如美45Z生柴政策🥔🌽🧡、RVO掺混等7月或明朗，印尼生柴执行情况等。其次😡🍓，关注出口格局🧅。三季度豆油出口潜力下降，棕榈油出口量增加，关注印度和中国是否有超额采购🍌🥔🥝，推动棕榈油产地压力提前消化，这将决定油脂下方空间。四季度棕榈油出口压力下降，豆油出口潜力增加，油脂重心多稳步上移。最后💓，国内油脂供应情况🤬。受到我国大豆🥦🩱、油菜籽远期采购量节奏偏慢，豆油和菜籽油的四季度供应存在不确定性预期🤬👗，最终能否如实减少以及棕榈油弥补情况，决定了国内油脂基差的高度。油脂震荡偏强思路对待💔🥾🥾。

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據(jù)阿勒(lei)泰地委宣傳(chuán)部介紹(shào)，從(cóng)(cong)阿勒泰市到喀納(nà)斯(si)景區(qū)禾木邨(cūn)的阿禾公路，將(jiāng)于6月(yue)30日擧(jǔ)行(xing)通車(chē)儀(yí)式，屆(jiè)時(shí)該(gāi)公路將實(shí)現(xiàn)全段雙(shuāng)(shuang)曏(xiǎng)通車。

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1、国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请👢😡💗🍌，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料🍊。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月(yue)将(jiang)公(gong)布的通胀和就(jiu)业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气(qi)度等多个(ge)维(wei)度判断(duan)业绩修复的领域。结合中(zhong)观景(jing)气(qi)、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维(wei)度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工(gong)、有色(se)金属（工业(ye)金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国(guo)产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。