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本周（6月23日-27日），国防军工板块重(zhong)拾升势，代码有”八(ba)一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑(pao)赢(ying)沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创(chuang)业板指（5.69%）。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期(qi)是(shi)该阶段关注的重点，工业企业盈利数据(ju)、行业所处(chu)库(ku)存周期位置以(yi)及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速(su)，业(ye)绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度(du)有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力(li)、农化(hua)制品、氟(fu)化工(gong)等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、5月主要企(qi)业工(gong)程机械销(xiao)售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量(liang)同比(bi)增幅(fu)收窄(zhai)15.06个百(bai)分点至7.24%，三个月滚动同比(bi)增幅(fu)收窄9.79个百分(fen)点至14.68%；主要企业(ye)叉(cha)车销量(liang)增幅(fu)扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增(zeng)幅收窄12.43个百分点至9.44%；主(zhu)要企(qi)业(ye)压路机销(xiao)量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点(dian)至-8.10%，三个月滚(gun)动同比跌幅扩大 6.67 个百(bai)分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩(kuo)大(da) 0.39 个百分点至(zhi) 12.31%，三个月滚动(dong)同比增幅收窄 8.67 个百分(fen)点至 12.10%。