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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中(zhong)报盈利或(huo)有改善(shan)，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消(xiao)费(fei)服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈(ying)利(li)有望持(chi)续改善；此外贵金属(shu)、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供(gong)给(gei)刚性或受(shou)限(xian)，中报业绩(ji)有望边(bian)际改善。景气(qi)方面，6月份景气较高的(de)领域主要集中在(zai)资(zi)源品、部分消费服务(wu)和信(xin)息技术(shu)领域。其中资源品板块(kuai)原油、多(duo)数工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中商品房销售累计(ji)同比降幅(fu)扩大，公(gong)用(yong)事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和(he)交易等维度(du)，7月(yue)份行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有(you)色金属（工业金(jin)属、贵金属、小(xiao)金属(shu)）、计(ji)算机等。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的(de)重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气(qi)指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改(gai)善的领域主(zhu)要(yao)集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重(zhong)假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化(hua)工(gong)等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业(ye)绩有望边际改善。

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7月9日即将到来，特朗(lang)普及其顾问(wen)们让投资者紧张不(bu)安，他们隐(yin)晦地暗示哪些国家接近(jin)达成协议，哪些国家(jia)尚未达成(cheng)协议。谈判结果将决定特朗普贸易议程的(de)未来走向，这对全球经济以及美国与(yu)盟(meng)友和(he)对手的关系都至关重要。

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2、从全球的供应情况来看，上半年OPEC+开始逆转减产战略😈👗🍒，开始超预期增产🤬。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日。其中沙特的产能利用率仅为76%🍓😈，两伊地区为88%、87%，阿联酋的产能利用率仅为71%。因为来看，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划，此轮如果继续增产41万桶/日，如果延续该增产策略🍉，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划👜，会大大超出市场预期🩰🍉💖。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略👄🍆👝，转向更高的市场份额以及更稳定的供应。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度，数量为1352万桶/日💕🍈🎒，5月曾预估美原油产量在四季度达峰，数量为1363万桶/日🍑👚👅🍉。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日🩱🧄😻，相较于2024年的27万桶/日下降，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平💗🤬🥦。

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1、從(cóng)調(diào)研類(lèi)型來(lái)看，特定對(duì)象(xiang)調研咊(hé)其他爲(wèi)本週主要調研類型，佔(zhàn)比分彆(biè)爲64.21%咊16.61%。從機(jī)構(gòu)(gou)類型來看，投資公司、基金(jin)公司咊證券公司的調研次數(shù)佔比依次(ci)爲8.3%、25.5%咊52.9%。

2、2HFY25品牌羽绒服业务收入在高基数、暖冬👙🍊🌽🌽、消费环境波动等不利因素影响下，仍旧录得7%的收入增速，体现出公司品牌在羽绒服行业的影响力和销售韧性🥦。分渠道看，直营/批发收入分别同增1%/47%。期内公司继续聚焦标杆Top店打造，截至3月末，公司约31%的门店位于一二线城市，同比提升2.8ppt🍄💞；同时公司关注战略增量市场开拓🩰，全财年公司净开门店253家。分品牌看🌽🩳，2HFY25核心品牌波司登收入同增7%至132亿元，占羽绒服收入的85%🍇。OEM业务FY25收入同增26.4%至33.7亿元，在波动的环境中OEM业务的高增长体现出公司积极拓展高质量新客户🍎🧄，打造订单快反能力和拓展海外产能布局所带来的成效🤬。