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相比2014年底(di)和2019年初，当前市场从估值上(shang)来看(kan)可能还不支持(chi)纯(chun)粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并(bing)且中国央行同步宽(kuan)松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮(lun)动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性(xing)机会(hui)仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能(neng)还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着(zhe)产品力正替代产品形(xing)式，推(tui)动全球电(dian)气化进程全面加速东移，下一(yi)个(ge)阶(jie)段的行情逻辑可能是(shi)电气化领域全产业链(lian)变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科(ke)技领域产品催化(hua)频出，或将带(dai)来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结(jie)构性机会的重(zhong)心。

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