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1、宏观(guan)。海外方面，2025年最大的不(bu)稳定(ding)因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给(gei)市(shi)场的(de)反馈感强于(yu)其他。笔者(zhe)认(ren)为特朗普政策的影响在于三方(fang)面，一是，加征关税阴(yin)影下(xia)，美铜持(chi)续且大幅溢价下正吸引(yin)全球其他地区铜源源不断运往(wang)美国，美国(guo)一年铜消耗大概160万吨(dun)左(zuo)右，进口铜约70万吨，运往(wang)美(mei)铜市场的量级无法估算，但(dan)对全球其(qi)他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持(chi)续去库由贴(tie)水转为大幅升水格局，国(guo)内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美(mei)铜进口量级在(zai)百万吨(dun)以内，站在全年的(de)角度对全球供求(qiu)平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美(mei)铜表现；二是，美极端的关税政策(ce)导致(zhi)美国乃至全球的经济增速下调(diao)，美国(guo)滞涨风险不能排(pai)除，三季度经济数(shu)据可能逐步显现，而IMF等国际组织(zhi)也将全球(qiu)经济增速下调，而铜“博士(shi)”与全球经济息息(xi)相关，这也意味着铜(tong)需求增速(su)也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政(zheng)治恶化局面未能有(you)效收(shou)缩反(fan)而在扩散，俄乌谈判形成拉锯(ju)战，中东局(ju)势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着(zhe)对(dui)全球经济产生不利影响。国内(nei)方面，国内经济“稳(wen)增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地(di)产投资持续拖累，消费者(zhe)信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍(reng)存在着较大压力，此时政策预期及落地（或(huo)证伪）可能(neng)成为国内品种交易的一(yi)部分。

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2、基金申购几乎没有太大变化，尽管也有客户开始申购基金，但是由于接近扭亏阻力位时，基金赎回压力较大(da)，总的来看，在阶段(duan)I，基金(jin)净流入(ru)规模会非常有限(xian)。