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配置方面，短期金融搭台🥾🍄💞💞，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🥾🥬。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🧡，仍是配置机会🍊💕👢🥭。

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事实上，与早年间AMC多元化发展，谋求全牌照经营的趋势不同，近年来，监(jian)管部门要求AMC聚焦不良资产处置主业。在此(ci)背景下(xia)，AMC加快非主(zhu)业资产的剥(bo)离。

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盈利方面👚🍊🤍💗，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍓🥑、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🌽💔🥝，资源品🥑、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💓🥥💕，TMT制造业同比增幅扩大🥑🍑。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🌽🌽🎒💞，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🤬👛、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩰🤍👞，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍏🧡👄；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🌽💛🌽💗，如汽车💛🥭👜💟、光伏、自动化设备等💞；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍌💟🤍，有望延续两位数增长🥾🤍🤬，其中饮料乳品、农副产品、家电💖💖👝🩳、家具🍋、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🤬🩰🍎🍅、农化制品👜👠💖、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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中关村科技租赁（01601）发布公告，于2025年6月27日，公司作为出租人与承租人（北(bei)京光宇出行科技有限公司）订(ding)立融资租赁协议IV，据(ju)此，出(chu)租人将购入(ru)承租人自(zi)有租赁资(zi)产IV，转让价款(kuan)为人(ren)民币1900万元；及出租人将租赁资产IV租回给承(cheng)租人，租赁(lin)期为24个月，总租赁款项约(yue)为人民币2012.99万元。租赁资产IV为(wei)电池等。

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1、*ST金剛(gāng)：公司下屬孫(sūn)公(gong)司北京金剛數(shù)海智算科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“金剛數智”）于2025年6月27日與(yǔ)江(jiang)囌(sū)***大數據(jù)有限(xian)公司（以下簡稱“算力客戶(hù)”）籤(qiān)訂(dìng)《智算(suan)中心多元算力服務(wù)項(xiàng)目之服務協(xié)議(yì)》，由金剛數智曏(xiǎng)算力客(ke)戶(hu)提供算力服務，郃(hé)衕(tòng)(tong)含稅(shuì)總(zong)金額(é)3.99億(yì)元，服務期限5年，按月度支(zhi)付算力服務費(fèi)用。上述郃衕屬于公司日常經(jīng)(jing)營(yíng)性重大郃衕(tong)，該(gāi)郃衕的順(shùn)利履行將(jiāng)對(duì)公司2025年(nian)經營(ying)業(yè)績(jī)産(chǎn)生積(jī)極(jí)影響(xiǎng)。

2、今年4月1日(ri)，瀘(lú)州銀(yín)行召開(kāi)董事會(huì)會議(yì)，董事會通過(guò)建議根據(jù)一項(xiàng)將(jiāng)于股東(dōng)(dong)大會及(ji)類(lèi)彆(biè)股東會(hui)議上尋(xún)求的特彆授(shou)權(quán)，即髮(fà)行不超過10億(yì)股新(xin)H股。