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秦港股份公告，公司于2025年6月28日收到持股5%以上股(gu)東(dōng)秦皇島(dǎo)(dao)市國(guó)資委《關(guān)于計(jì)劃(huà)減(jiǎn)持秦皇島港股份(fen)有限(xian)公司股份的(de)告知圅(hán)》。囙(yīn)自身(shen)髮(fà)展需要，秦皇島市國資委擬(nǐ)通過(guò)大(da)宗交(jiao)易方式減持其所持(chi)有(you)公司股份不超過111740000股(gu)，即不超(chao)過(guo)公司總股本的2.00%，減(jian)持期間(jiān)爲(wèi)本公告披露之日起15箇(gè)交易日后(hou)的3箇月內(nèi)。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情(qing)未必会(hui)演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现(xian)一定的(de)震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产(chan)配置比例提升(sheng)的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而(er)是呈现轮动特征，表(biao)征资金环境(jing)对估值容忍度(du)有一定约(yue)束；二是各方(fang)增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对(dui)均衡(heng)。具体来(lai)说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性(xing)方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储(chu)降(jiang)息预期形(xing)成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第(di)四，市场交易和增量资(zi)金层(ceng)面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格(ge)相对占优，成(cheng)长价值(zhi)风格(ge)或相对均衡。

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对此，东方金诚首席宏观分析(xi)师王青对《证券日报》记者表示(shi)，主要原(yuan)因是5月份降准降息落地，当前(qian)正处于政策观察期。更重要(yao)的是，上半年我国经济运行偏(pian)强，近期再度实施降准降息的迫切性不大。

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2、1． 高失业率和低通胀率阶段（2020年—2021年2月）。在该框架发布(bu)前后，美(mei)联储面对的是疫情导致的低通胀和高失业率。在该框架指导下，美联储在2020年9月的议息会议上表示，在(zai)劳(lao)动力市场状况达到最大就业水平(ping)之前，维持(chi)零利率是合适的；并且表示只有在通胀回到目标水平、失业率回(hui)到充分(fen)就业水(shui)平这两(liang)个条件同时满足，且(qie)低收入(ru)弱势群体实现充分就业时(shi)才(cai)会结束零利率。这实(shi)际(ji)上已经改变了美联储一贯(guan)的政策轨迹(ji)——在达到这些目标时(shi)政策利率应接近其长期(qi)均衡水平，而(er)不是仍然维(wei)持在零附近。在疫情发生后的一段时间内通胀虽上升但仍低于2%，并且确实存在(zai)供应链受阻的情况，这使得美联储认为(wei)通(tong)胀压力将随(sui)供给改善而缓(huan)解。而当时的失业率虽下降但仍(reng)高(gao)于自然失业率，因此增加整体就业成为美联储货币政策的首要目标。除了该框架的作用，美联储严重低估(gu)通胀的幅度(du)和持续性也进一步加(jia)重了其货币政策反应的滞后性。