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风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🧅，7月科技风格占优的可能性较大。具体而言😡🥕👄，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🩳🥥🥭。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥿💞，大盘风格略占优🥦🥔💔。第二🥑，外部流动性方面🥔💔👿，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄💗🧅，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元🥭💞🍅💔，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%🩱😻👞🍅，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%💔😠🍅；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%🍓，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元👠。

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供应方面：5 月国(guo)内镍生铁产量为 2.58 万镍吨，环比(bi) +1%，同比 -5%。2025 年1-5 月(yue)国内镍铁累计产量 10.52 万(wan)镍吨(dun)，同比(bi) -4%。．5 月(yue)印尼冰镍产量 1.06 万镍吨，环比 -8%，同(tong)比 -53%。2025 年 1-5 月冰(bing)镍产量(liang) 5.86 万(wan)镍(nie)吨，同比 -33%。5月印(yin)尼 MHP 产量 3.39 万镍(nie)吨，环比 +26%，同比 +34%。5 月(yue)全国硫酸镍产量为2.6 万金属吨，环比 +0.4%，同比 -21%。5 月全国精炼镍产量共计 3.54 万吨，环比(bi) -3%，同比(bi) +38%。

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公司密集引入高层，去年11月份，引入李坤、吴楠(nan)为总(zong)经理助理(li)，李(li)坤曾任天弘基金管理有限公司产品经(jing)理，北京(jing)汇成基金销(xiao)售有限公司金融机构部总监(jian)李坤 ，兴华基金管理有限公司总经理助理（非高管级）；吴楠曾任山(shan)东国(guo)际(ji)海事服务(wu)集团有限公司财务主管，郑州东弘船舶管理有限公司财务经理，兴华基金管理有限公司综合财务部总经理、人(ren)力资(zi)源部副总经理；此前还有报道(dao)，九泰基金原总经理严军已加盟兴华基金，担任总经理助理。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。三个月(yue)滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资(zi)源品、必需消费、中(zhong)游设备保(bao)持正增。细分领域(yu)中装备制造业是盈利(li)的主要拉(la)动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业(ye)企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软(ruan)件等领域受(shou)益于(yu)消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩(ji)有(you)望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一(yi)端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化(hua)工(gong)等领域需求(qiu)稳健(jian)增长或回暖，叠加(jia)供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、整體(tǐ)看，1-4月(yue)工業(yè)企業盈利有所改善，但5、6月(yue)隨(suí)着齣(chū)口增(zeng)速的收窄，盈(ying)利預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)(jie)郃(hé)(he)工業企業盈利、庫(kù)存(cun)週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增(zeng)速、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)度(du)等維(wéi)度(du)，預計(ji)中報(bào)(bao)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子(zi)、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊際(ji)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落(luo)地(di)，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有(you)朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分(fen)領域景氣度有所迴煗，中報盈利(li)或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受(shou)益于擴(kuò)消費(fei)政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大(da)促、五一(yi)耑(duān)(duan)午等多(duo)重假日**，有(you)朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢(wang)持續改善；此外(wai)貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴(hui)煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或(huo)受(shou)限，中報業績(ji)有朢邊際(ji)改善。