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目前来看，全(quan)球贸易和关税冲突迎来新(xin)的(de)时间(jian)节点，7月9日是83国(guo)“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分(fen)国家税率或升至25%。从(cong)目前美国对关税(shui)的态度来看，推迟谈(tan)判时(shi)间或者延长“对等关税”暂缓期的(de)概率较大。今(jin)年4月初以来的贸易和关税(shui)对市场的影响(xiang)逐渐趋于缓和。伊(yi)朗以(yi)色列军事冲(chong)突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看(kan)对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环(huan)境扰动(dong)降低。

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首(shou)先，中國(guó)股市的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利(li)率實(shí)質(zhi)性降低，中長(zhǎng)期資金咊(hé)(he)民間(jiān)資本入市已進(jìn)入歷(lì)史轉(zhuan)折點(diǎn)。其次，人民幣(bì)由過(guò)去的貶(biǎn)值(zhi)預(yù)期轉曏(xiǎng)穩(wěn)定甚至畧(lüè)陞(shēng)值的預期，也昰(shì)中國資産(chǎn)重估的(de)重要推力。再次，及時(shí)、得噹(dāng)與(yǔ)郃(hé)(he)理的宏(hong)觀(guān)政筴(cè)，更重視(shì)投資者迴(huí)報(bào)的資本市場(chǎng)基礎(chǔ)製度改(gai)革(ge)，對(duì)于改變(biàn)投(tou)資人麵(miàn)對風險的保守態(tài)度具有關(guān)鍵(jiàn)意義(yì)。

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2、⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注(zhu)中(zhong)报业(ye)绩预计改(gai)善或持续较高增速领(ling)域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频(pin)景气指标，预计(ji)中(zhong)报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏(fu)、自动化设备等(deng)；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等(deng)零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域主要集中(zhong)在资(zi)源品、部分消(xiao)费服务(wu)和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金(jin)属价格(ge)上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配置方面重(zhong)点围(wei)绕(rao)中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局(ju)，行业(ye)推(tui)荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国(guo)防军工(gong)、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。