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周五，美国(guo)财政部长(zhang)贝森特表示(shi)： “有国家向我们提(ti)出(chu)了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即(ji)将恢复(fu)生效前，可能无法完成所有谈判。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关(guan)系——那么我认为(wei)我们(men)可(ke)以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判。”

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能(neng)整体(ti)偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大(da)盘风格略(lve)占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数(shu)据可能导致市(shi)场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场(chang)或有(you)扰动。第三，央行季(ji)度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月(yue)份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高(gao)峰，超预期和悲(bei)观业绩预(yu)期落地都(dou)是下一个阶段(duan)A股的(de)重点布局方向(xiang)。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行(xing)业景气度等多个(ge)维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周(zhou)期阶段和赛道价值(zhi)等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改(gai)善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金(jin)融、国防军工(gong)、创新药。

2、本周（2025.06.21-2025.06.27，下同）👗，机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次。