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田希蒙：受政策托底、技术(shu)革命与资金流入等因素共同(tong)助(zhu)力，上半年港股市场表(biao)现强势。市场呈现显著的结构(gou)性特(te)征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费(fei)等板(ban)块(kuai)领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松(song)绑等政策对冲(chong)与AI商业(ye)化加速等因素共振下，市场快速修(xiu)复，形成“春潮(chao)—波折(zhe)—回澜”三阶段行情。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们(men)认为短期行(xing)情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市(shi)+低(di)利率时代(dai)下(xia)居民金融资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体(ti)上移(yi)，短期(qi)脉冲(chong)式波动(dong)也可(ke)能阶段性超(chao)市场预期。但(dan)当前阶段是否能(neng)开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、資本市場(chǎng)政筴(cè)徃(wǎng)徃(wang)體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)(wei)對(duì)資(zi)本市場支(zhi)持(chi)性政筴，例如1999年推齣(chū)“搞活(huo)資本市場六項(xiàng)建(jian)議(yì)”，2005年啟(qǐ)動(dòng)股權(quán)分(fen)寘改革咊(hé)(he)對券商的重組，2014年(nian)推齣新國(guó)九條(tiáo)。或者(zhe)推齣新的闆(bǎn)塊(kuài)；例如2009年推齣創(chuàng)業(yè)闆、2019年推齣科創闆。

2、6月30日消息，港股三大指数涨跌不一👅🥿💋。截至午间收盘🍄💘，恒生指数跌0.42%🍌，报24182.95点，恒生科技指数涨0.12%，国企指数跌0.49%💌🩱。盘面上，科网股涨跌不一🥒🎒🎒，快手💖🥝💌、网易涨超2%，快手涨超2%🥭🎒💋，美团、腾讯控股💛、阿里巴巴跌超1%🍑👗；加密货币概念股大涨，新火科技控股涨超16%😡；军工股普涨，中航科工涨超4%🩲🩱🤬🥭；新消费概念股多股上涨💝👘，老铺黄金涨超16%；今日三只新股上市🌽💘👄，IFBH首日大涨超40%。