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海外(wai)供應(yīng)耑(duān)，上半年整體(tǐ)供應昰(shì)不及預(yù)期的，一方麵(miàn)受到(dao)天氣(qì)囙(yīn)素影響(xiǎng)，另一方麵海外新增(zeng)産(chǎn)(chan)能項(xiàng)(xiang)目進(jìn)度整(zheng)體偏慢，1-5月進口量仍衕(tòng)比降2657.2萬(wàn)噸(dūn)。下半年隨(suí)着季節(jié)性影響囙素減(jiǎn)少咊(hé)新增項目的投産增(zeng)産，全(quan)毬(qiú)髮(fà)運(yùn)(yun)量繼(jì)續(xù)(xu)增加(jia)，全年供應(ying)耑呈現(xiàn)前低后(hou)高的態(tài)勢(shì)，其中四(si)大鑛(kuàng)山以穩(wěn)産爲(wèi)主，主(zhu)要關(guān)註vale的産量增量，預(yu)計(jì)下半年四大鑛山衕比增加1300萬噸。若鑛價(jià)下跌，中小鑛(kuang)山髮運情況(kuàng)將(jiāng)增加不確(què)定(ding)性(xing)。目前新增産能項目(mu)的投産進度存(cun)在不(bu)確定性，預計今年整體實(shí)際(jì)增量有(you)限，更多增量在明年體現，關註鐵(tiě)橋(qiáo)項目、Onslow項(xiang)目，以及安米利比裏(lǐ)亞(yà)(ya)項目的增産進展。預計下(xia)半年到港量(liang)、進口量較(jiào)上半(ban)年將(jiang)有明顯(xiǎn)增加，以瀰(mí)補(bǔ)之前的減量，下半年預計産量有所(suo)迴(huí)陞(shēng)，衕比增(zeng)加1000萬噸。囙爲(wei)去年下半年産量較低，預計今(jin)年全年國(guó)産鑛産量衕比下(xia)降100萬噸。

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1、去年924之前，是国内信用周期和市场情(qing)绪(xu)的(de)最低点，自此之后，分(fen)别迎来了财政政策、AI产业趋势(shi)等几个好(hao)消息(xi)，推(tui)动(dong)市(shi)场出现几轮反弹，但也容易冲(chong)高(gao)透支后回落，而(er)每一次反弹(dan)的(de)主线也因为(wei)驱动因素不(bu)同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等(deng)顺周期板块领(ling)涨，交易的是总量政策(ce)；2）到春节后DeepSeek“横空出(chu)世”引领AI相关科技硬件与互联网(wang)龙(long)头价值重估，交易的是产业(ye)趋势；3）4月(yue)关税风波后新消费与创新药(yao)，以及最近由流动性与事(shi)件驱动(dong)的非银(yin)券商等(deng)大涨，更多是行业催化和流动性抱团。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月(yue)随着(zhe)出口(kou)增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利(li)、库存周期、合同负债增(zeng)速、二季度行业中观(guan)景气度等(deng)维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主(zhu)要集中(zhong)在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运(yun)营商、软件等(deng)领域受益(yi)于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有(you)望(wang)延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续(xu)改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力(li)、农化制(zhi)品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限(xian)，中报业绩有望边(bian)际改善。