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在上海新虹桥国际医(yi)学(xue)中心，华山医院神经外科团队是多项脑机接口应用落地的关键手术团队。2025年(nian)初，一位患者(zhe)在华山医院(yuan)完成高通量柔性脑机接(jie)口植入(ru)手术后，仅在(zai)脑海中想(xiang)出“2025新年快乐”这几个字，就被电脑成功解(jie)码，并发出指令(ling)操纵机(ji)械手做出比心动作，人称“用意念合成言语”。

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1、对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23💘🥦🥻，000-24👅🍇🥥🥑，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性💔🍅🥾，后续还有关税与政策等不确定性需要观察💘😡。行业层面🩳🍒，上文分析显示👞💞🩱🥝💞，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下🍌🥻，短期流动性边际趋紧🥻💞🍆，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后💯🥻💛🥦，都不排除造成市场波动👛💌。因此👡💕🥾🍆，我们建议👗👄👗🧡😈，投资者可以①短期适度降低仓位💗，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机🍒💘👙🍇。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入🥻🍊🩱，以更低的成本买回优质的资产💌，但前提是要留好“子弹”。

2、往后去看💯，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🥑🩰🥦，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🍎😻。目前市场对7月的降息预期不是很高💓🍒，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🥒🍍🥕，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🥻💔，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。