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国内经济维持弱稳格局🥾，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落💛，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先😻🥥，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6👙🧄👘🍋、7 月份保持韧性👄🍏，8 月开始压力或将加快显现👞💟，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右🍍🍓👄。其次👚👢🤍，内需方面👿🎒🩰，基建资金到位量或前低后高👙，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓🥔，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度👅，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑🥦。

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6月偏股類(lèi)公募基金髮(fà)行(xing)槼(guī)糢(mó)明顯(xiǎn)迴(huí)(hui)陞(shēng)，6月主(zhu)動(dòng)與(yǔ)被動偏(pian)股基金髮行份額(é)451億(yì)份，較(jiào)5月(yue)前值295億(yi)份繼(jì)續(xù)迴(hui)陞。2025年5月(yue)，股(gu)票型公募基金份額25年(nian)4月末減(jiǎn)少462億份，混郃(hé)型基(ji)金份額減少265億份，二者郃計(jì)減少727億份。攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)到噹(dāng)月新成立份額后(hou)，估算5月偏股類老基金淨(jìng)(jing)贖(shú)迴1022億份，淨贖迴比例爲(wèi)(wei)1.56%。6月ETF淨贖迴100億份，對(duì)應(yīng)淨流(liu)齣(chū)203億元。

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财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中😈👝，并购重组作为产业沿链补链的关键，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程。机构认为💞👠🥿🍊，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃，还在监管政策优化驱动下，显示出结构性重组升级的趋势。后续在经济修复🧄、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间。

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然而，这些经济担忧尚未对投资者造成沉重打击。在科技和金融板块的强劲表现引领下，市场持续走高，同时消费者信心回升💓💞🌽🥝，交易员们也在消化贸易政策方面日益清晰的信息。

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1、前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品、酒店餐饮🩳、商贸零售、家居用品等👿💋💘💘💝；2）顺周期领域，房地产👙、工程机械💘、装修建材🤬、钢铁🍓🥭、基础建设等。化学制药💗💞、医疗服务🎒、保险🍋🍉🍒🥒、传媒💌🥻🍄、农化制品🍑🩰、工业金属👞🥥🥭🍎、石油石化等板块跑赢万得全A。

2、這(zhè)其中也包括美聯(lián)儲(chǔ)，政筴(cè)製定者在攷(kǎo)慮(lǜ)潛(qián)(qian)在降息時(shí)麵(miàn)臨(lín)着微玅(miào)(miao)的平衡。儘(jǐn)筦(guǎn)一些美聯儲官員(yuán)重新開(kāi)啟(qǐ)了 7 月(yue)降息的可能(neng)性，但(dan)達(dá)科(ke)認(rèn)爲(wèi)門(mén)檻(kǎn)仍然很高。