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多晶硅主要观点：光伏抢装(zhuang)结(jie)束，终端需求(qiu)走弱(ruo)主导下(xia)半年合约走势，多(duo)晶硅价格阶段(duan)性承压，供应(ying)能(neng)否继续维持低位是决(jue)定多晶硅价格能否企稳的关键因素，预计下半年核心运行区间 31000-38000 元 / 吨。策略(lve)方面，多晶硅单边也以逢高沽空思(si)路为主，跨期可考虑(lv)择机进行反套布局。

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6月份，随着外部干扰因素(su)影响减(jian)弱，我(wo)国制(zhi)造业回归正常运行轨道，经济内(nei)生(sheng)动(dong)力稳定(ding)释放，市场(chang)需求整(zheng)体止降回升，新订单指数为50.2%，在连续2个月运行在(zai)50%以下后回到扩张区间。同时，制造(zao)业出口也逐步恢复，新出(chu)口订单指数连续2个月上升(sheng)。

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1、指增 / 中(zhong)性策(ce)略：Beta 端，关注 6 月政策(ce)窗口期及量能变化，小(xiao)微盘仍有一定上行空间，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险。Alpha 端(duan)，超额显著性和稳定性均处于偏强区间，指标共振(zhen)强(qiang)度维持上行区间，超额环境整体偏暖。对冲端方面，当前股指期货深贴水行情延续，不利于(yu)产品建仓。展望下半年，我们仍(reng)看好指增策略全年的(de)配置价值，建议以“红利 + 小微盘”指(zhi)增抵御小微盘可能(neng)出现的下行风险；中(zhong)性策略暂时持观望态度，股指深(shen)贴(tie)水对中性(xing)产品影响有(you)限。

2、日前，仕佳光子在互动平台(tai)透露，上半年(nian)公司聚焦光(guang)通(tong)信领域，力求突破核心技术、响应市(shi)场需求。其400G/800G产品保(bao)持(chi)批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯(xin)片及组件，凭技术(shu)优势(shi)维持(chi)大批量销(xiao)售，服务国(guo)内外客户。同时，1.6T等前沿产(chan)品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯(xin)片及组件(jian)已完成研发并进入客户验证阶段(duan)，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。