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⚑ 大势(shi)研判和(he)核(he)心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增(zeng)速进(jin)一(yi)步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披(pi)露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风(feng)格占优的可(ke)能性较大。

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