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市场在经历(li)了前(qian)期漫长的下跌后，能(neng)够逆转市场(chang)行情的主要就是政策或(huo)者外部环境的(de)变化(hua)。政策主要包括资本市场政(zheng)策、货币政策和经济政策。

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但到了20日，包括伊朗***共和国通(tong)讯社、塔斯尼姆通讯社和法尔斯通讯社在内的多(duo)家伊朗媒体纷纷(fen)报道，沙姆哈尼并未死亡，而(er)是在袭击中“严重受伤(shang)并被送医治疗”，现伤情已趋于稳(wen)定。沙姆哈尼还发表了(le)一封(feng)致哈梅(mei)内伊及全体伊朗人民的***，宣布自己“还活着，并随时准(zhun)备牺牲自己”。

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上文中提到的行(xing)业选择方向提供了一个在当前宏观环(huan)境下的中期选择(ze)逻辑，但我们也注意到，短期(qi)内过剩流动性涌入少量优质资产，也将导致短期透支，最好的(de)选择还(hai)是在“对的位置选择对(dui)的行(xing)业”。因此，如何(he)去衡(heng)量(liang)并刻画板块集中度并且寻找(zhao)轮动依据也成为下一个需要回答的问(wen)题。我们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向(xiang)资金流向和持仓、3）卖空与空头仓位(wei)、4）国内与外资(zi)公募持仓、EPFR行业配置比例、以及(ji)5）估值等多维(wei)度刻画。

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易方达基金指数研究部总经理庞亚平表示🤬🍋😡🩲，前期的市场主线目前估值已在高位磨顶，预计未来市场交易的主线将回归经济复苏进度。在复苏初期🍏👅，大盘价值类资产或体现出更强韧性🥑🥥。具体标的配置上🥔🥬🍒🥻，建议关注业绩确定性较强的核心资产，沪深300与中证A500代表的大盘风格指数具备长期配置价值👢🥕🩳💯。

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1、国星(xing)光电5月27日在2024年度暨2025年第一季(ji)度业绩(ji)说明(ming)会上表示，公司目前有部分(fen)器件、模组产(chan)品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测(ce)、无触摸手势(shi)控制功能；语音蓝牙、WiFi 模(mo)块产品可发挥控(kong)制、感应、无线连接(jie)功(gong)能。华灿光电6月12日(ri)在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问(wen)题回复(fu)，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不(bu)同需求和产品定位提供解决(jue)方案，处于(yu)性能(neng)和良(liang)率提(ti)升阶段。

2、伊泰B股(gu)是由(you)内蒙古伊泰集团(tuan)独家(jia)发起，募集设立(li)的B股上市公司。公司是以(yi)煤炭生产、运输、销售为基础，集铁路与煤化工为一体的大(da)型(xing)清洁(jie)能源企业，为内蒙古自治区最(zui)大的地方煤炭企(qi)业及中国大(da)型煤炭企(qi)业之一。